路透基点:台湾晶元光电寻求58亿台币等值三年期再融资贷款--TRLPC / 3 years ago路透基点:台湾晶元光电寻求58亿台币等值三年期再融资贷款--TRLPC1 分钟阅读路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,台湾上市的发光二极体(LED)生产商--晶元光电正在筹集一笔最多58亿台币等值(1.79亿美元)的三年期贷款,用于现有债务的再融资。 第一商业银行、台湾土地银行和台北富邦商业银行为牵头行兼簿记行, 其中台湾土地银行任额度代理行和担保品控管行,第一商业银行和富邦银行为文件代理行。 贷款有两年延期选择权,贷款由三部分组成,其中A部分50亿台币,B部分20亿台币,C部分2,500万美元。AB两部分总额不得超过50亿台币。 晶元光电是A部分的借款人,其下子公司璨圆光电和江苏璨扬光电有限公司分别为B和C部分的借款人。 A部分贷款进一步分为两部分,其中A1部分为15亿台币的有期贷款,用于晶元光电2018年8月到期的2.5亿美元可转债的再融资;A2部分为35亿台币循环贷,用于运营资本。 B和C部分资金主要用于璨圆光电2014年12月签署的16亿台币三年期贷款的再融资,以及江苏璨扬光电2011年6月借入的5,000万美元五年期贷款的再融资。 贷款3月底开始安排,邀请银行以下三个层级参贷: 承贷8亿台币和400万美元或以上,获簿记行头衔,前端费18个基点; 承贷6-7.99亿台币和300-390万美元,任经理行,前端费13个基点; 承贷4-5.99亿台币和200-290万美元,任参贷行,前端费6个基点。 本案以晶元光电的土地、厂房和机械设备为担保。江苏璨扬光电的母公司璨圆光电为C部分贷款的担保人。 银行回复截止日期为5月6日。 晶元光电上次涉足市场是在2006年4月,借入15亿台币的五年期贷款,最高综合收益约为51个基点,利率为较90日一级市场商业票据利率加码50个基点。(完) 编译 艾茂林; 审校 刘秀红